แหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดชาสำหรับขายส่งที่ดีที่สุดคืออะไร?

ฐานข้อมูลสาธารณะระดับโลกสำหรับข้อมูลการค้าและการผลิตชาแบบส่ง

FAO STAT, UN Comtrade และ USDA FAS: แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับปริมาณการส่งออก/นำเข้า กระแสการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง และแนวโน้มการผลิต

ฐานข้อมูลระดับโลกชั้นนำมอบข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ตลาดชาแบบส่ง ซึ่งมีแพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือสามแห่งที่ให้ข้อมูลเชิงปริมาณที่จัดโครงสร้างไว้เกี่ยวกับการค้าและการผลิต

• FAO STAT ให้ข้อมูลประวัติศาสตร์ด้านผลผลิตพืช รวมถึงแนวโน้มการปลูกชาเฉพาะประเทศและตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน ตัวชี้วัดมาตรฐานของระบบช่วยให้สามารถเปรียบเทียบความผันผวนของผลผลิตข้ามภูมิภาคได้
• UN Comtrade ติดตามปริมาณการส่งออก/นำเข้าแบบเรียลไทม์ในกว่า 170 ประเทศ โดยแสดงเส้นทางการขนส่งสินค้าชาแบบเป็นกลุ่ม (bulk tea) จากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทาง ผู้ค้าใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุแนวโน้มเส้นทางการค้าใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น
• USDA FAS เผยแพร่รายงานรายไตรมาสเกี่ยวกับการคาดการณ์การผลิต การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ และผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศต่อเขตปลูกหลัก เช่น แคว้นอัสสัม (Assam) และมณฑลยูนนาน (Yunnan)

คลังข้อมูลเหล่านี้รวบรวมข้อมูลการค้าเกษตรกรรมทั่วโลกได้มากกว่า 80% ตามรายงานของ FAO STAT ปริมาณการผลิตชาทั่วโลกในปี ค.ศ. 2018 อยู่ที่ 5.9 ล้านตัน — โดยร้อยละ 45 มาจากประเทศจีนเพียงประเทศเดียว นักวิเคราะห์รวมชุดข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อสร้างแบบจำลองผลกระทบต่ออุปทาน (supply shocks) และผลกระทบจากภาษีศุลกากรต่อราคาขายส่งชา ขณะที่การอัปเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อสามารถติดตามช่องว่างในการผลิตล่วงหน้าก่อนเกิดความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์

แพลตฟอร์มข่าวกรองแบบสมัครสมาชิกสำหรับราคาขายส่งชาแบบเรียลไทม์

บริการเฉพาะทางที่ติดตามการขนส่งในระดับคอนเทนเนอร์ ดัชนีอ้างอิงเฉพาะเกรดสินค้า และความแตกต่างของราคาตามภูมิภาค

ผู้ค้าส่งชาจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ กำลังเลิกพึ่งพาความรู้สึกโดยสัญชาตญาณในการตั้งราคาสินค้า แทนที่จะเป็นเช่นนั้น พวกเขาหันไปใช้บริการข้อมูลเชิงลึกแบบเสียเงิน ซึ่งให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ แพลตฟอร์มส่วนตัวเหล่านี้รวบรวมข้อมูลด้านการขนส่งอย่างละเอียดโดยตรงจากท่าเรือต้นทาง สถานที่จัดเก็บสินค้า และเครือข่ายผู้ค้าคนกลาง ทั้งนี้ แพลตฟอร์มเหล่านี้ประมวลผลข้อมูลการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์นับพันรายการต่อวัน จนสามารถระบุแนวโน้มของปริมาณสินค้าที่ขนส่งได้ก่อนรายงานทางการของรัฐบาลออกเผยแพร่หลายเดือน ผลลัพธ์ที่ได้คือ ผู้ค้าสามารถระบุได้อย่างแม่นยำว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดในแต่ละภูมิภาคที่ปลูกชา ยกตัวอย่างเช่น การเปรียบเทียบราคาผสมชา CTC จากแอฟริกาตะวันออก กับชาดำแบบดั้งเดิมจากภาคเหนือของอินเดีย การรู้ช่องว่างของราคาตามภูมิภาคเหล่านี้ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถตัดสินใจซื้อและขายสินค้าได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูงนี้

แพลตฟอร์มการจัดเกรดชาได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะสำหรับแต่ละเกรด โดยพิจารณาจากการทำธุรกรรมที่อิงตามปัจจัยคุณภาพต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขนาดของใบชา ลักษณะและรสชาติของน้ำชาหลังชง และระดับการหมักที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิต จากนั้นแพลตฟอร์มเหล่านี้จะจัดทำแนวทางราคาอ้างอิงมาตรฐานสำหรับหมวดหมู่เฉพาะ เช่น Assam TGFOP1 หรือ Kenyan BP1 ตามรายงานล่าสุดขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ปี 2023 ผู้ค้าที่ใช้เครื่องมือดิจิทัลเหล่านี้ในการตั้งราคา มีความผิดพลาดน้อยลงประมาณ 37 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับผู้ค้าที่อาศัยข้อมูลตลาดประมูลแบบดั้งเดิมเพียงอย่างเดียว ความแม่นยำในลักษณะนี้ส่งผลกระทบอย่างแท้จริงต่อวิธีการซื้อขายชาทั่วโลก

ระบบหลายระบบเหล่านี้มาพร้อมกับเครื่องมือวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ที่สามารถทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นได้จริง เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น การเก็บเกี่ยวล่าช้า การขนส่งถูกขัดขวาง หรือกฎระเบียบการนำเข้าเริ่มเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น ผลผลิตชาของเวียดนาม เมื่อมีคำเตือนเกี่ยวกับน้ำค้างแข็ง ผู้ซื้อจะได้รับแจ้งเตือนทันที เพื่อให้สามารถค้นหาสินค้าสำรองอื่น ๆ ได้ก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในการประมูล แน่นอนว่า ทุกคนสามารถย้อนกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังจากรายงานของรัฐบาลได้ แต่บริการสมัครสมาชิกแบบเสียเงินนั้นให้สิ่งที่ดีกว่านั้นมากแก่บริษัทต่าง ๆ โดยบริการเหล่านี้เปลี่ยนจากการตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดแบบเดิม ๆ ไปสู่แนวทางที่มีกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น แทนที่จะถูกจับไม่ทันเมื่อราคาพุ่งขึ้นอย่างฉับพลัน ธุรกิจที่ใช้บริการเหล่านี้จะสามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้า และสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งในช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูงเหล่านั้นได้จริง

ศูนย์การประมูลชาในฐานะกลไกหลักในการค้นหาและกำหนดราคาสำหรับชาเพื่อการค้าส่ง

กัลกัตตา โคลัมโบ และมอมบาซา: ความคล่องตัว ความโปร่งใสของเกรด และดัชนีราคาขายส่งชาแบบถ่วงน้ำหนักตามปริมาณ

ศูนย์ประมูลทางกายภาพที่ตั้งอยู่ในเมืองโกลกาตา โคลอมโบ และมอมบาซา ยังคงมีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดราคาที่เป็นธรรมในตลาด สถานที่เหล่านี้ยังดำเนินธุรกิจปริมาณมหาศาลอีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น มอมบาซา ซึ่งในปี 2023 ได้จัดการการส่งออกชาของเคนยาเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด ส่งผลให้เกิดสภาพคล่องที่ดีและสะท้อนภาพความเคลื่อนไหวของอุปสงค์และอุปทานในปัจจุบันอย่างชัดเจน ที่แต่ละสถานที่มีระบบการจัดเกรดที่เข้มงวด เช่น เกรด PF1, BP1 และเกรดฝุ่น (Dust) ซึ่งผู้ชิมอิสระจะทำการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียด สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเปรียบเทียบคุณภาพที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจน วิธีการกำหนดราคาที่นี่ขึ้นอยู่กับปริมาณ ดังนั้นค่าเฉลี่ยของราคาจากการประมูลที่มอมบาซาจึงสะท้อนความเห็นโดยรวมของตลาดได้จริง มากกว่าการตกลงราคากันแบบสุ่มตามรายกรณี สำหรับโคลอมโบ การประมูลที่นั่นจัดการผลิตชาของศรีลังกาเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ทุกฝ่ายมองเห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับส่วนผสมชาเซย์ลอนอันทรงคุณค่าเหล่านี้ การที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดมาพบปะกันแบบตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็นผู้ปลูก ผู้ส่งออก หรือผู้ผสมชา จึงทำให้สามารถหาข้อตกลงด้านราคาที่ยากจะบรรลุได้ผ่านการทำธุรกิจแบบตัวต่อตัวระหว่างบริษัททั่วไป

แพลตฟอร์มการประมูลแบบดิจิทัลและคลังข้อมูลการเสนอราคา/การเสนอขายที่เข้าถึงได้ผ่าน API (เช่น การประมูลออนไลน์ของ Tea Board India)

วิธีการจัดการการประมูลแบบดั้งเดิมกำลังได้รับการยกระดับอย่างมากจากแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น ระบบ e-Auction ของ Tea Board India ซึ่งจัดการการซื้อขายชาในระดับส่งทั้งหมดประมาณ 85% ของประเทศ สิ่งที่ทำให้ระบบใหม่เหล่านี้ทรงพลังมากคือความสามารถในการเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทุกที่เข้าร่วมการประมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยขจัดอุปสรรคด้านสถานที่ที่น่ารำคาญออกไปเมื่อต้องประเมินราคาสินค้า และนี่คือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง: แพลตฟอร์มส่วนใหญ่เปิดให้เข้าถึงประวัติการเสนอราคาหลายปีผ่าน API ทำให้นักวิเคราะห์สามารถศึกษาแนวโน้มต่าง ๆ ได้ตามเกรด ภูมิภาค และฤดูกาล ยกตัวอย่างเช่น ผู้ส่งออกที่ต้องการเปรียบเทียบราคาชาประเภท CTC จากอัสสามกับชาแบบออร์โธดอกซ์จากนิลกิริในช่วงสองปีที่ผ่านมา เพื่อค้นหาโอกาสทางธุรกิจที่สร้างผลกำไร ธรรมชาติแบบอัตโนมัติของระบบทั้งหมดนี้รับประกันความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ต่อทุกการเสนอราคา แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการจัดสรรสินค้าไปเท่าใด และยังคงเหลือสินค้าที่ไม่ได้ขายออกไปเท่าใดในแต่ละขั้นตอน การย้ายกระบวนการทั้งหมดสู่ระบบออนไลน์นี้ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้เล่นรายย่อยสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับราคาได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังคงรักษาบันทึกโดยละเอียดไว้สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลและนักวิจัยที่ต้องใช้ในการดำเนินงานของตนด้วย

การจับคู่ห่วงโซ่คุณค่า: การระบุปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตรากำไรตลอดห่วงโซ่อุปทานชาแบบขายส่ง

พลวัตระหว่างสวนชาและผู้ผสมชา: บทบาทของตัวแทนรับจัดการและขนส่ง (C&F agents), ศูนย์กระจายสินค้าระดับภูมิภาค และการทำเกษตรแบบสัญญาในการสร้างความโปร่งใสของอัตรากำไรในธุรกิจชาแบบขายส่ง

การพิจารณาเส้นทางของชาตั้งแต่ฟาร์มจนถึงตลาดจะช่วยให้เห็นว่าส่วนกำไรส่วนใหญ่ที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นที่ใดระหว่างสวนชาและบริษัทผู้ผสมชา ตัวแทนด้านการชำระค่าศุลกากรและการขนส่ง (Clearing & Forwarding agents) มีบทบาทสำคัญในขั้นตอนนี้เช่นกัน โดยพวกเขาทำหน้าที่รวบรวมการจัดส่งขนาดเล็กจำนวนมากจากเกษตรกรแต่ละรายแล้วบรรจุรวมกันเป็นล็อตเดียว ซึ่งเพิ่มต้นทุนการจัดส่งประมาณ 20% แต่ลดระยะเวลาการจัดส่งจากฟาร์มไปยังท่าเรือลงเกือบครึ่งหนึ่ง ศูนย์ผสมชาที่ตั้งอยู่อย่างกลยุทธ์ในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ดูไบและสิงคโปร์ ช่วยปรับสูตรการผสมชาให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละประเทศที่นำเข้าสินค้า ศูนย์กลางเหล่านี้สามารถประหยัดภาษีศุลกากรได้ระหว่าง 12% ถึง 30% เพียงแค่ใช้กฎระเบียบศุลกากรอย่างชาญฉลาด ในปัจจุบัน ชาคุณภาพสูงส่วนใหญ่มาจากฟาร์มที่ทำสัญญาจัดหาผลผลิต (contract farms) ซึ่งคิดเป็นประมาณสองในสามของปริมาณทั้งหมด แม้ว่าวิธีนี้จะรับประกันคุณภาพที่สม่ำเสมอทั่วทุกชุดผลิต แต่ก็สร้างปัญหาให้กับอัตรากำไร เนื่องจากเกษตรกรจำเป็นต้องยึดราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แม้ราคาประมูลจะผันผวนอย่างรุนแรงก็ตาม เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่ออัตรากำไร พบว่ามีสามปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลเหนือปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหมด:

• การรวมสินค้าเพื่อการขนส่งแบบ C&F : การขนส่งจำนวนมากช่วยลดต้นทุนต่อหน่วย แต่เพิ่มส่วนต่างของผู้รับจ้างกลาง
• การตั้งศูนย์กระจายสินค้าให้ใกล้เคียงกับตลาดผู้บริโภค : การผสมผสานเชิงกลยุทธ์ใกล้ตลาดผู้บริโภคช่วยลดของเสียและภาษีศุลกากรให้น้อยที่สุด
• ความยืดหยุ่นของสัญญา : รูปแบบการกำหนดราคาที่ผูกกับดัชนีช่วยป้องกันความผันผวนของตลาดซื้อขายทันที (spot market)

องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประเมินว่า 60% ของส่วนต่างกำไรจากชาส่งขายปลีกถูกกำหนดที่จุดเปลี่ยนมือเหล่านี้ ทำให้ประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญไม่แพ้คุณภาพของการเพาะปลูก